CONSEILLER FINANCIER (SOFTEC) | Bayonne | 9BEF4476

Objectif

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d'analyser et de proposer des produits et services. Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions • Promouvoir des produits, des services bancaires et d'assurances • Conseiller des solutions d'épargnes et de placements • Préconiser des solutions d'investissements • Auditer les risques et la conduite de projet Il est constamment en veille sur l'évolution et l'actualité des marchés financiers, immobiliers et la situation économique

Programme

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS Domaines d'enseignements professionnels permettant d'appréhender l'environnement juridique et les compétences et connaissances en banque / finance et assurance dans le cadre de la relation avec une clientèle particulier et / ou entreprise : BLOC DE COMPÉTENCES 1 PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D'ASSURANCES • Techniques et produits bancaires • I.A.R.D • Prévoyance BLOC DE COMPÉTENCES 2 CONSEILLER UNE SOLUTION D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENT • Régimes sociaux et retraites • Économie financière et marchés des capitaux • Assurance vie BLOC DE COMPÉTENCES 3 PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR • Crédits immobilier • Financement des professionnels • Immobilier BLOC DE COMPÉTENCES 4 AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET • Fiscalité • Régimes matrimoniaux • Droit successoral • Analyse financière ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Compléments de formation en lien avec le secteur de la banque / finance et assurance pour compléter la professionnalisation et élargir les compétences : • Mathématiques financières • Anglais des affaires • Techniques de vente • Management • Immobilier • Certification AMF COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION La certification «Conseiller Financier» permet l'obtention : • du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier • du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances* • de la carte T Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce et/ou Gestion Immobilière* Préparation à la certification A.M.F. Autorité des Marchés Financiers *Sous réserve de respecter toutes les conditions exigées par les instances délivrant les différentes habilitations TRAVAUX DIRIGÉS VALIDATION D'EXAMEN Épreuve orale avec présentation d'un dossier de pratiques professionnelles. L'épreuve orale prend la forme d'une soutenance devant un jury de professionnels. Les modalités d'évaluation se fondent sur le principe de la démonstration des compétences professionnelles par le candidat. L'examen final oral se déroule en deux temps : • La démonstration de la maîtrise des compétences au travers d'une mise en situation reconstituée • La présentation d'actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise Formation en présentiel et en distanciel

Adresse : 15 VAUBAN

Ville : 64100 Bayonne

Territoire : 64 (64)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313w : Vente de produits financiers

Code RNCP : RNCP31924

Code CFD : 26X31303

Centre : TALIS BAYONNE

SIRET : 33882972400040

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience, Candidature individuelle

Annee de cycle : 1