EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESGCV ) | Paris | E7F25262

Objectif

A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à : réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel ; définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et / ou d'un professionnel ; mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement, gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale.

Programme

4ème année Techniques financières Analyse financière Calculs financiers La constitution de la conservation et de la transmission du patrimoine et mode de détention Gestion des risques Gestion du portefeuille Bloomberg Gestion de trésorerie Les produits financiers Produits dérivés Produits structurés Private Equity Relation client Approche patrimoniale du professionnel Techniques de vente Environnement juridique et financier Diagnostic stratégique et financier Acteurs, enjeux et organismes tutélaires Fiscalité du particulier, du patrimoine et des placements Harmonisation des pratiques Les régimes matrimoniaux Méthodologie des écrits Outils et certifications TOIEC Anglais Excel VBA 5ème année Diagnostic patrimonial Inventaire patrimonial Déontologie et réglementation Diagnostic patrimonial et évaluation du risque Transmission du patrimoine professionnel Maîtrise du logiciel Big Expert Méthodologie sur les écrits Certification AMF Stratégies d'investissement Epargne d'entreprise Etude de marché Fiscalité internationale Fiscalité d'entreprise Ingénierie patrimoniale Marché des oeuvres d'art Retraite et prévoyance Méthodologie pour votre mémoire professionnel Mise en oeuvre de la stratégie Droit patrimonial familial SCI et autres sociétés civiles Financement et expertise immobilière Gestion des investissements immobiliers Optimisation juridique Gestion d'un portefeuille clients Gestion de portefeuille financier Plan d'action commerciale Portolio management Relation client

Adresse : 25 Rue Saint-ambroise

Ville : 75011 Paris

Territoire : 75 (75)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP39112

Code CFD : 16X31307

Centre : ESG FINANCE - ESG IMMOBILIER

SIRET : 75253547600259

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1