EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESGCV ) | Pérols | AB0FAA73

Objectif

Vous apprendrez à : Réaliser des audits patrimoniaux complets pour établir un diagnostic clair et personnalisé ; Concevoir des stratégies d'optimisation fiscale et patrimoniale en intégrant les évolutions réglementaires ; Proposer des solutions innovantes et sur-mesure, alignées avec les objectifs de protection, de rentabilité et de pérennité de vos clients.

Programme

1. Elaboration d'un diagnostic patrimonial  - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier - Instaurer un climat de confiance avec le client - Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client - Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG 2. Elaborer la stratégie patrimoniale - Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques - Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers - Comprendre les fiscalités immobilières d'investissement - Devenir expert dans le fonctionnement des Sociétés Civiles Immobilières - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle - Présenter et argumenter ses préconisations au client 3. Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale - Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier - Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier - Maîtriser le mécanisme du viager - Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier - Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs 4. Développer le portefeuille client - Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients - Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions commerciales - Définir la stratégie commerciale - Formuler une stratégie d'investissement dans l'immobilier international - Mesurer et piloter sa performance commerciale 5. Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial - Accompagner les équipes dans la transformation - Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement - Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance - Optimiser l'ingénierie patrimoniale par l'Intelligence Artificielle

Adresse : Formation 100% à distance

Ville : 34470 Pérols

Territoire : 34 (34)

Modalite : Formation a distance

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP39112

Code CFD : 16X31307

Centre : ACADEMEE

SIRET : 90468475000022

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1