CONSULTANT FINANCIER ET PATRIMONIAL (PAZEL PPA) | Tours | 33709A05

Objectif

Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Programme

Vous apprendrez à maitriser des domaines d'expertise variés et complémentaires (finance, économie, droit, fiscalité) pour accompagner particuliers et professionnels dans l'administration, la protection, la fructification et la transmission de leur patrimoine. • Environnement économique et financier du conseil patrimonial • Produits financiers et bancaires • Fiscalité du particulier • Fiscalité des entreprises • Investissement Socialement Responsable • Valeurs mobilières : financement, valorisation et protection du patrimoine • Droits patrimoniaux • Gestion civile et sociale du patrimoine • Audit et gestion du patrimoine (ingénierie patrimoniale) • Investissement immobilier • Négociation et Gestion de la relation client

Adresse : 47 Avenue Édouard Michelin

Ville : 37200 Tours

Territoire : 37 (37)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP35077

Code CFD : 16X31328

Centre : EXCELIA GROUP

SIRET : 34876850800064

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 2