EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE (ES BANQUE) | Montpellier | DB6E342F

Objectif

Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation.  Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.

Programme

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours Certificat de compétences n°35452BC01 Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours Certificat de compétences n°35452BC02 Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours Certificat de compétences n°35452BC03 Grand Oral Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse  Journées de Préparation aux Examens - 4 jours Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures  

Adresse : 429 RUE DE L'INDUSTRIE

Ville : 34070 Montpellier

Territoire : 34 (34)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP35452

Code CFD : 16X31341

Centre : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

SIRET : 88087198300206

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1