EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (CGPC) | Puteaux | BC15ACCF

Objectif

L'Expert conseil en gestion de patrimoine permet d'exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière). Il permet également d'obtenir le statut d'intermédiaire en assurance ainsi que le statut d'Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner. En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d'Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d'un client - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle

Programme

Environnement juridique du patrimoine Environnement fiscal du patrimoine Environnement économique et financier Protection de la personne et de son patrimoine Réglementation et déontologie Diagnostic et conseil patrimonial global Développement commercial Bilan patrimonial Projet entrepreneurial Anglais appliqué Mémoire Concours d'éloquence

Adresse : 172 Rue de la République

Ville : 92800 Puteaux

Territoire : 92 (92)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36074

Code CFD : 16X31310

Centre : INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE

SIRET : 78420275600150

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Experience

Annee de cycle : 1