EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE | Levallois-Perret | C19D5E56

Objectif

Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation Établissement et développement d'une relation client transparente et durable Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global Conduite d'un audit juridique Conduite d'un audit financier, immobilier et en « biens divers » Conduite d'un audit assurantiel et social Conduite d'un audit fiscal Finalisation et remise d'un bilan patrimonial global Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale Élaboration d'une stratégie patrimoniale civile Élaboration d'une stratégie d'investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en biens divers Élaboration d'une stratégie d'assurances des personnes et des biens de la famille Bloc 4 : Assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation Implémentation de la stratégie patrimoniale Supervision du suivi et de l'actualisation de la stratégie patrimoniale

Programme

Le client patrimonial Les techniques de vente, l'entretien client et le portefeuille client Suivi et développement du plan d'actions patrimoniales (entretien de révision) La règlementation de l'activité de CGP Les régimes matrimoniaux Les successions et les libéralités Le droit des sociétés Les sociétés civiles Le démembrement de propriétés L'investissement immobilier Les produits financiers Les techniques de financements La protection sociale et retraite L'épargne salariale L'assurance vie Les calculs financiers La fiscalité des personnes physiques et morales L'évaluation d'entreprise Réaliser un bilan patrimonial global Réaliser une bilan patrimonial global d'un dirigeant Concevoir et assurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale et celle d'un dirigeant La gestion de patrimoine à l'internationale

Adresse : 70 Rue Anatole France

Ville : 92300 Levallois-Perret

Territoire : 92 (92)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36074

Code CFD : 16X31310

Centre : IFCV APPRENTISSAGE

SIRET : 87990046200018

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Experience

Annee de cycle : 1