EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE | Levallois-Perret | 22D4E9F4

Objectif

Bloc 1 : Après accueil du client professionnel, analyse de la situation de son activité professionnelle et des besoins y afférents en termes de financement, de sa situation patrimoniale personnelle et des besoins en vue de l'optimiser Bloc 2 : Conseil et aide à la concrétisation de solutions de financement pour l'activité professionnelle, adaptées aux besoins identifiés Bloc 3 : Conseil sur des investissements patrimoniaux adaptés, concourant à l'optimisation du patrimoine du client professionnel et à la préparation de sa retraite, sur des assurances visant à sécuriser son activité professionnelle et sur des solutions de transmission de son patrimoine professionnel Bloc 4 : Pilotage de la relation client, de la fidélisation du portefeuille clients et du développement commercial

Programme

L'environnement règlementaire de la Banque (spécifique Banque de Détail), veille et gestion des risques financier Les produits bancaires et conditions générales de vente (négociation des conditions financières et des garanties) Les statuts des entreprises Le droit des sociétés L'analyse financière Les personnes physiques et la fiscalité des personnes physiques Les personnes morales et fiscalité des personnes morales La défaillance de l'entreprise Techniques de financements Moyen Long Terme Techniques de financements Court Terme et les autres modes de financement (hors moyen/long terme) La captation des Flux de l'Entreprise Approche de La START UP pour le Banquier de Détail Créer un projet entrepreneurial BUSINESS GAME La protection du dirigeant, de la société et de l'outil d'exploitation L'épargne salariale et l'épargne retraite pour les dirigeants et les salariés Les régimes matrimoniaux Droit des successions et transmission de l'entreprise Le démembrement de propriété Les techniques de vente, l'entretien client, l'entretien de révision et l'intégration des outils de suivis omnicanaux Gestion du portefeuille client et prospection omnicanale Techniques d'organisation de gestion du temps et communication orale optimisation des outils numériques

Adresse : 70 Rue Anatole France

Ville : 92300 Levallois-Perret

Territoire : 92 (92)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36074

Code CFD : 16X31310

Centre : IFCV APPRENTISSAGE

SIRET : 87990046200018

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Experience

Annee de cycle : 1