EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (SOFTEC) | Bordeaux | 940636E4

Objectif

Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement

Programme

Audit d'un client patrimonial Analyse de la situation patrimoniale Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Adresse : 94 Quai Bacalan

Ville : 33300 Bordeaux

Territoire : 33 (33)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP38949

Code CFD : 16X31338

Centre : NOSCHOOL

SIRET : 38138042700066

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1