EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE | Champs-sur-Marne | A04D0735

Objectif

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Programme

Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers Renseigner les clients dans leur démarche juridique et fiscale Analyser la situation financière d'un client et lui établir un bilan patrimonial Définir les besoins d'un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet Suivre l'évolution du marché immobilier Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

Adresse : 23 Rue Galilée Champs-sur-Marne

Ville : 77420 Champs-sur-Marne

Territoire : 77 (77)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP38949

Code CFD : 16X31338

Centre : ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES

SIRET : 39089496200054

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1