EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE | Saint-Brieuc | 2524637B

Objectif

L'expert conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques), dans le respect de la règlementation édictée par les autorités. Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c'est-à-dire qu'il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.  Il tient compte des évolutions (règlementaires, produits) et assure le développement de son portefeuille clients. Activités visées : Entrée en relation et réalisation de l'audit patrimonial Entretien avec le prospect : identification du profil et du projet patrimonial, présentation de la démarche Inventaire de la situation patrimoniale : recueil d'informations personnelles, professionnelles, patrimoniales, familiales Rédaction et présentation de la lettre de mission au prospect Réalisation du diagnostic patrimonial Expertise des flux et des stocks, des risques et des opportunités Analyse des équipements financiers et autres déjà contractualisés par le client Réalisation des simulations en tenant compte de changements à venir Communication au client du rapport d'analyse patrimoniale Création de la stratégie patrimoniale fondées sur des conseils et des services de haute qualité Conception d'une stratégie patrimoniale sur le champ du civil, du juridique, du fiscal, du social, de la prévoyance, du financier Présentation du bilan patrimonial Mise en œuvre des solutions validées par le client Suivi du client et mise à jour du bilan patrimonial Mise en œuvre et exploitation d'une veille règlementaire, d'une veille sur les produits ou solutions patrimoniales Vérification de la qualité du processus client mise en œuvre Développement de l'activité et du portefeuille clients par la mobilisation d'un réseau interne et d'un réseau externe  

Programme

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Adresse : 11 Rue Rabelais

Ville : 22000 Saint-Brieuc

Territoire : 22 (22)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP38949

Code CFD : 16X31338

Centre : I.T.C.

SIRET : 48180466400037

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1