EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (SOFTEC) | Brest | 35E15489

Objectif

L'Expert Conseil en Gestion de patrimoine est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur de la gestion pour le compte de ses clients. Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires ou immobiliers.

Programme

B1 : L'audit d'un client patrimonial : La règlementation de l'activité Le client patrimonial Les régimes matrimoniaux Succession et libéralités Le droit des sociétés La fiscalité des personnes physiques B2 : L'analyse de la situation patrimoniale : Les instruments financiers Les techniques de financement Les calculs financiers Conduire un audit patrimonial B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale : La protection sociale L'épargne salariale L'assurance vie L'investissement immobilier Le démembrement de propriété Les sociétés civiles La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise Evaluation de l'entreprise B4 : Le suivi et le développement de la clientèle patrimoniale : Conduire une analyse patrimoniale Élaborer une stratégie patrimoniale Suivre et actualiser le plan d'actions Les techniques de vente et de communication omnicanal La gestion de patrimoine à l'international La conduite de projet entrepreneurial  

Adresse : 16 rue de la Croix

Ville : 29200 Brest

Territoire : 29 (29)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP38949

Code CFD : 16X31338

Centre : ESCAM

SIRET : 81436722300074

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1