EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (SOFTEC) | Lyon | 1A68B273

Objectif

S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (habilitation familiale, tutelle ou curatelle) et libre de son consentement  Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité édictées par l'AMF/l'ACPR  Identifier le projet et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme qui peuvent être multiformes Inventorier l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, professionnelle, financière et patrimoniale  Déterminer le profil investisseur incluant sa préférence en matière d'investissement durable afin de mesurer la sensibilité au risque du clien Formaliser la lettre de mission en tenant compte du cadre de l'audit patrimonial, des objectifs et de la nature et des modalités de réalisation Expertiser la répartition du patrimoine en procédant à l'analyse des actifs et des passifs et en utilisant un logiciel spécifique à la gestion de patrimoine  Evaluer les performances, les risques, les contraintes et le niveau des placements déjà présents dans la situation patrimoniale du client Analyser les conséquences d'une situation personnelle et ou professionnelle à venir (prévoyance, retraite, succession, cession) sur le patrimoin Formaliser le rapport d'analyse qui met en perspective la situation financière et personnelle par rapport aux objectifs patrimoniaux souhaités par le client Construire une ingénierie patrimoniale comportant des solutions sur les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers, Présenter une stratégie patrimoniale, au travers un bilan patrimonial,  Contractualiser avec le client la déclaration d'adéquation écrite, qui justifie les différentes préconisations, leurs avantages, les risques et les contraintes qu'elles comportent Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues pour répondre à la stratégie patrimoniale validée Réaliser la mise à jour du bilan pour tenir compte des changements de situation et des opportunités nouvelles Actualiser en continu son niveau d'expertise grâce à la mise en œuvre d'une veille opérationnelle et à la formation, Procéder à l'audit de conformité propre au parcours client pour s'assurer du respect du cadre règlementaire Développer une stratégie omnicanale  Favoriser le développement de l'activité patrimoniale  Participer au développement d'une équipe en interne (mandataires ou salariés) n mobilisant les techniques de management opérationnel : intégration, formation, évaluation pour permettre la revue des portefeuilles clients et la montée en compétences de ses collaborateurs afin d'atteindre les objectifs de performances fixés et d'assurer ainsi la pérennité financière de la structure  

Programme

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Adresse : Le Polaris 45 Rue Sainte Geneviève

Ville : 69006 Lyon

Territoire : 69 (69)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP38949

Code CFD : 16X31338

Centre : FINANCIA BUSINESS SCHOOL

SIRET : 79437796000065

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 2