CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS ET | Évreux | 382A41C3

Objectif

le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

Programme

Compétences attestées : Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…) Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Adresse : 461 Rue Henri Becquerel Parc d'Activités de la Forêt

Ville : 27000 Évreux

Territoire : 27 (27)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36591

Code CFD : 26C31302

Centre : ECOLE SUPERIEURE DE LA CCI- PORTES DE NORMANDIE

SIRET : 13002179300026

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1