CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS ET | L'Isle-d'Espagnac | 908707F8

Objectif

Activités professionnelles : Conseiller clientèle particuliers en agence bancaire Conseiller clientèle en assurances Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

Programme

Bloc 1 : Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance • Appréhender le secteur banque assurance • Définir et analyser les cibles à prospecter • Sélectionner les actions de prospection omnicanale • Bâtir des actions de prospection omnicanale • Mener des entretiens de prospection • Evaluer ses résultats de prospection Bloc 2 : Commercialisation de produits banque/ assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels • Diagnostiquer le besoin du client • Evaluer son profil de risque • Conseiller son client avec déontologie • Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients • Négocier et contractualiser la vente Bloc 3 : Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et ou professionnels de produits banque/ assurance • Exercer une veille réglementaire en banque/assurance • Suivre et entretenir la relation avec ses clients • Recueillir et exploiter les avis clients • Evaluer sa performance commerciale

Adresse : Boulevard Salvador Allende

Ville : 16340 L'Isle-d'Espagnac

Territoire : 16 (16)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36591

Code CFD : 26C31302

Centre : CHARENTE BUSINESS SCHOOL (CBS)

SIRET : 13002245200044

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1