CONSEILLER BANCAIRE CLIENTELE DE | Villeneuve-d'Ascq | 2C37F920

Objectif

Gérer et développer un portefeuille de professionnels Qualifier le risque d'une contrepartie à l'appui d'un diagnostic économique et financier du professionnel Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Programme

Formation en 75 jours Accueil, révisions et application, examens (7 jours) Fondamentaux bancaires (10 jours) Acculturation bancaire et métiers Parcours e-learning encadrés (6 jours) Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours) Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels Module 1 : Analyser son portefeuille clients Module 2 : Organiser son activité commerciale Journée de Préparation à l'Examen Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels Module 1 : Réaliser l'analyse économique et financière du professionnel Module 2 : Gérer la relation au quotidien Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique Bloc 3 - Développer la relation avec un client Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles Module Métier Patrimonial (18 jours) Module 1 : Préparer l'entretien de découverte Module 2 : Elaborer des scénarios d'optimisation de la situation civile du client Module 3 : Etablir des préconisations d'optimisation fiscale Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client Module 5 : Expliquer au client l'impact de ces préconisations

Adresse : Immeuble Mercury 30 place Salvador Allende

Ville : 59650 Villeneuve-d'Ascq

Territoire : 59 (59)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36931

Code CFD : 26X31322

Centre : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

SIRET : 88087198300065

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Experience, Candidature individuelle

Annee de cycle : 1