EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESA) | Le Havre | DAC89598

Objectif

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...) - Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret...)

Programme

BLOC 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale BLOC 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client BLOC 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions BLOC 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille BLOC 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance BLOC 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine BLOC 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale BLOC 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale BLOC 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année Anglais Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC) E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.

Adresse : 18 Cours Commandant Fratacci

Ville : 76600 Le Havre

Territoire : 76 (76)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36911

Code CFD : 16X31309

Centre : E2SE

SIRET : 41811390800044

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1