EXPERT EN INGENIERIE PATRIMONIALE (ESA) | Tourcoing | 922062DB

Objectif

Former des professionnels capables de :  analyser la situation patrimoniale d'un client,  proposer et argumenter des stratégies patrimoniales pertinentes,  tenir compte des environnements économique, financier, juridique et fiscal,  accompagner les clients dans le suivi et l'ajustement continu de leurs décisions patrimoniales.  Cette formation s'adresse à des professionnels de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou du conseil financier, souhaitant exercer à un niveau expert.

Programme

Bloc de Compétences 1 – Analyser la situation patrimoniale du client Analyse des objectifs, des ressources et contraintes du client.  Compréhension des couvertures retraite, prévoyance et santé et de leur adéquation aux besoins.  Construction d'un diagnostic patrimonial structuré. Bloc de Compétences 2 – Analyser l'environnement externe Analyse des marchés financiers et mécanismes économiques.  Impact des règles fiscales sur les décisions d'investissement.  Contraintes juridiques liées à la transmission de patrimoine (donation, succession).  Stratégies d'investissement financier et immobilier adaptées au contexte réglementaire. Bloc de Compétences 3 – Réaliser des préconisations d'actions stratégiques Hiérarchisation des objectifs patrimoniaux selon un horizon temporel.  Présentation synthétique et convaincante du diagnostic patrimonial.  Entretien conseil structuré à partir d'une lettre de mission.  Accompagnement du client dans sa prise de décision. Bloc de Compétences 4 – Accompagner l'adaptation des solutions patrimoniales Veille des évolutions juridiques, fiscales, économiques et financières.  Adaptation des préconisations selon les nouveaux dispositifs.  Pilotage du suivi patrimonial du client dans la durée.  Accompagnement de l'entrepreneur dans la gestion de son patrimoine professionnel.

Adresse : 17 Rue des Ursulines

Ville : 59200 Tourcoing

Territoire : 59 (59)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP36911

Code CFD : 16X31309

Centre : ECOSUP

SIRET : 51376624600013

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1