RESPONSABLE DE CLIENTELE BANQUE FINANCE | Grenoble | EAA9BFA2
ECORIS
1 Objectif et contenu
Objectif
La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Programme
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2 Lieu de formation
Adresse : 30 Chemin de la Poterne
Ville : 38100 Grenoble
Territoire : 38 (38)
Modalite : Presentiel ou hybride
3 Certification et domaine
Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)
Categorie : Finances, Banque, Assurances
Domaine : 313w : Vente de produits financiers
Code RNCP : RNCP36978
Code CFD : 26X31301
4 Sessions
5 Acces et organisme
Centre : ECORIS
SIRET : 38939545000049
Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.
Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience
Annee de cycle : 1