RESPONSABLE DE CLIENTELE BANQUE | Saint-Julien-lès-Metz | E568C1C3
ARTEMYS
1 Objectif et contenu
Objectif
La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation. L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale. L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance. L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.
Programme
La certification RNCP36978 forme à la gestion de clientèle dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, avec une expertise en conseil patrimonial, en gestion d'équipe et en analyse financière, à travers 4 blocs de compétences : Gestion de clientèle de particuliers : - gestion et développement d'un portefeuille clients dans le respect de la réglementation, - analyse financière et décision de crédit, - commercialisation de produits financiers, - gestion des risques juridiques, - fidélisation et conquête de nouveaux clients. Conseil patrimonial : - réalisation de bilans patrimoniaux et diagnostics assurantiels, - conseil en optimisation fiscale, - évaluation des capacités de financement et élaboration de stratégies patrimoniales adaptées. Management commercial : - animation d'équipes dans les secteurs banque/finance/assurance, - gestion des ressources humaines, - sensibilisation à la déontologie, - prévention des conflits et développement de la cohésion d'équipe. Analyse financière des clients professionnels : - réalisation d'analyses économiques et financières, - bilans assurantiels et évaluation de la faisabilité de projets professionnels.
2 Lieu de formation
Adresse : Centre d'Affaire la Tannerie 25 rue de la Tannerie
Ville : 57070 Saint-Julien-lès-Metz
Territoire : 57 (57)
Modalite : Presentiel ou hybride
3 Certification et domaine
Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)
Categorie : Finances, Banque, Assurances
Domaine : 313w : Vente de produits financiers
Code RNCP : RNCP36978
Code CFD : 26X31301
4 Sessions
5 Acces et organisme
Centre : ARTEMYS
SIRET : 48879238300090
Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.
Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience
Annee de cycle : 1