RESPONSABLE DE CLIENTELE BANQUE FINANCE ASSURANCE | Lyon | BA4979E1

Objectif

? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation ? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale ? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance ? Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation Techniques bancaires marché des particuliers Techniques de vente Techniques de l'assurance Simulation professionnelle Anglais appliqué Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale Financement et Fiscalité Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance Communication et Management Législation et Gestion des Ressources Humaines RSE Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels Techniques bancaires marché des professionnels Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale Préparation au mémoire professionnel Conduite de projet

Adresse : 213 Rue de Gerland

Ville : 69007 Lyon

Territoire : 69 (69)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313w : Vente de produits financiers

Code RNCP : RNCP36978

Code CFD : 26X31301

Centre : ECORIS

SIRET : 49836707700027

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1