RESPONSABLE DE CLIENTELE BANQUE FINANCE | Chamalières | 99D2F240

Objectif

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels Activités visées : Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client Conseil client en gestion de patrimoine Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance Gestion des conflits Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales Évaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur) Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel

Programme

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Adresse : place Charles de Gaulle Carrefour Europe

Ville : 63400 Chamalières

Territoire : 63 (63)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313w : Vente de produits financiers

Code RNCP : RNCP36978

Code CFD : 26X31301

Centre : GFS

SIRET : 37789199900023

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 3