CONSEILLER DE CLIENTELE DE PARTICULIERS | Montpellier | 1F08FBB9

Objectif

La certification conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance est une formation professionnelle qui vous permettra d'intégrer des fonctions commerciales et de conseil auprès de la clientèle des établissements financiers ou de crédit.  Cette formation vise l'opérationnalité professionnelle en incluant des mises en situations et des exercices pratiques pour faciliter l'appropriation des connaissances. Les méthodes pédagogiques sont innovantes et le programme comprend un projet professionnel pour développer l'aptitude à la synthèse.

Programme

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 17 jours Certificat de compétences n°38440BC01 Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services Intégrer les étapes d'un entretien client Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client Fidéliser le client en traitant les réclamations Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation) Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 28 jours Certificat de compétences n°38440BC02 Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les solutions de financements en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique) Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours Certificat de compétences n°38440BC03 Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque Intégrer le cadre réglementaire Piloter les risques opérationnels Développer la clientèle de son portefeuille Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale Modules complémentaires Journée d'accueil Projet professionnel Journées de préparation aux examens

Adresse : 429, rue del' Industrie

Ville : 34070 Montpellier

Territoire : 34 (34)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP38440

Code CFD : 26X31325

Centre : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

SIRET : 88087198300206

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience, Candidature individuelle

Annee de cycle : 1