CONSEILLER DE CLIENTELE DE PARTICULIERS BANQUE | Bordeaux | DAAD1BB2

Objectif

Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque - assurance

Programme

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 16 jours Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services Intégrer les étapes d'un entretien client Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client Fidéliser le client en traitant les réclamations Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation) Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 23 jours Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique) Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque Intégrer le cadre réglementaire Piloter les risques opérationnels Développer la clientèle de son portefeuille Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale

Adresse : 59 Rue de Tivoli

Ville : 33000 Bordeaux

Territoire : 33 (33)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP38440

Code CFD : 26X31325

Centre : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

SIRET : 88087198300230

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience, Candidature individuelle

Annee de cycle : 1