La Bonne Alternance Titre professionnel Finances, Banque, Assurances

EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE (MS | Brest | A23AFA56

ESC - FORCE OUEST

Brest (29)

TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE - niveau 7

Duree indicative : 1 an

Presentiel ou hybride

Type Titre professionnel

Territoire 29

Ville Brest

Niveau TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE

Duree 1 an

Source La Bonne Alternance

1 Objectif et contenu

Objectif

Analyser les marches et élaborer un portefeuille d'investissement cote en titres vifs cotes Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier Développer et piloter les techniques d'audit patrimonial du client professionnel Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Programme

4 blocs d'apprentissage : Bloc 1 : Etablir un diagnostic global patrimonial et financier Bloc 2 : Elaborer des préconisations fiscales et financières Bloc 3 : Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier Bloc 4 : Les outils du manager

2 Lieu de formation

Adresse : 2 avenue de Provence CS 23812

Ville : 29200 Brest

Territoire : 29 (29)

Modalite : Presentiel ou hybride

3 Certification et domaine

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP39229

Code CFD : 16X31330

RNCP39229BC05 - Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine RNCP39229BC01 - Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes RNCP39229BC04 - Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel RNCP39229BC03 - Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier RNCP39229BC02 - Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement

4 Sessions

Session Debut 19/01/2026 - Fin 28/05/2027

5 Acces et organisme

Centre : ESC - FORCE OUEST

SIRET : 81263551400019

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Experience

Annee de cycle : 1

Fiche officielle et contact

Email : contact@brest-bs.com

Telephone : 0298344444