CONSEILLER FINANCIER (SOFTEC) | Bordeaux | E534CF0F

Objectif

Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l'assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients. La formation t'accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles?: écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t'aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur. 1. Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance 2. Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements 3. Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers

Programme

Le programme couvre la relation client, l'analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées. Contenu pédagogique Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1) Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements (Bloc 2) Assurance vie et épargne complexe Régimes sociaux et retraite Economie financière et marchés des capitaux Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers (Bloc 3) Financement des projets du particulier / Mathématiques financières Financement des investissements professionnels Immobilier Bloc transversal Analyse financière Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Fiscalité La relation clientèle multicanal La sensibilisation au handicap Certification AMF – préparation et examen

Adresse : 89 Quai des Chartrons

Ville : 33300 Bordeaux

Territoire : 33 (33)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP39619

Code CFD : 26X31303

Centre : EMINEO MANAGEMENT

SIRET : 52919549700076

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1