CONSEILLER FINANCIER (SOFTEC) | Caen | 0A37317E

Objectif

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lequel il travaille. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d'entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions : La promotion de produits et de services bancaires et d'assurances Le conseil d'une solution d'épargne et de placement La préconisation d'une solution pour investir L'audit des risques et la conduite de projet Objectifs :  Accueillir un client de manière professionnelle Construire un argumentaire commercial et déployer la stratégie commerciale mise en place Commercialiser les services bancaires auprès des clients ou prospects Réaliser un audit des mouvements bancaires sur les comptes des clients Détecter des situation de fragilité financière Réaliser les opérations courantes liées à la transaction bancaire ou la gestion des contrats d'assurance évaluer la capacité d'épargne du client particulier ou professionnel Proposer le dispositif de financement d'un projet immobilier Procéder à l'analyser de la situation d'une entreprise sur le plan financier, économique et social Proposer une solution de financement adaptée à la situation d'une entreprise

Programme

BLOC 1 - ACCOMPAGNER ET GÉRER UN CLIENT DANS UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU ASSURANCE Techniques et produits bancaires Assurances de biens et de responsabilités/prévoyance BLOC 2 - CONSEILLER SES CLIENTS, ENTREPRISES ET PARTICULIERS, SUR DES PRODUITS D'ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS Assurance Vie Régimes sociaux et retraite Economie financière et marchés des capitaux BLOC 3 - PROPOSER DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT À SES CLIENTS ENTREPRISES ET PARTICULIERS Financement des projets du particulier Financement des investissements professionnels Immobilier Analyse financière Régimes Matrimoniaux Successions et libéralités Fiscalité MODULES CONNEXES Relation clientèle multicanal Sensibilisation au handicap Certification AMF (révision et examen)  

Adresse : 4 Rue des Mouettes

Ville : 14000 Caen

Territoire : 14 (14)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP39619

Code CFD : 26X31303

Centre : E2SE

SIRET : 41811390800036

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1