CONSEILLER FINANCIER (SOFTEC) | Nancy | 54F6D354

Objectif

Bachelor Banque Assurance - Placer le client au cœur de la relation. Le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client pour être en mesure de proposer des services adaptés aux besoins ou aux projets, tout en anticipant les mutations de la structure financière du client.

Programme

Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients, particuliers ou professionnels auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille au sein d'une équipe dirigée par un ou une responsable. Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance. Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements. Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.

Adresse : 40 rue du Maréchal Victor duc de Bellune

Ville : 54000 Nancy

Territoire : 54 (54)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP39619

Code CFD : 26X31303

Centre : ALTERNANCE LORRAINE

SIRET : 85027717900030

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1