CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIER ET | Cesson-Sévigné | 52D78908

Objectif

Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires. Il conseille et propose des solutions adaptées aux besoins et à la situation de ses clients après avoir réalisé un diagnostic assurantiel et patrimonial, et évalué les risques, tout en respectant les obligations réglementaires. En parallèle, la vente de produits financiers et d'assurance requiert une connaissance approfondie des différents produits d'épargne, de crédit et d'assurance, ainsi que la capacité à les expliquer clairement et à convaincre les clients de leur pertinence. Il met en place un suivi, s'appuyant sur le reporting. Il veille au respect du plan d'actions commerciales défini et au suivi des objectifs. Il évalue la performance de l'activité commerciale de l'entreprise et propose des axes d'amélioration, le cas échéant. Il réalise son activité en s'appuyant sur un ensemble d'outils digitaux. Il accompagne ses clients dans l'utilisation des outils digitaux de l'agence. Il doit établir une relation de confiance et maintenir une communication efficace avec chaque client.

Programme

Activités visées : Développement opérationnel de la stratégie commerciale de l'agence bancaire/d'assurance ou courtier  Veille sur les pratiques règlementaires et des services dédiés  Analyse de l'environnement interne de l'agence et étude de marché  Définition des actions commerciales et de communication digitale d'acquisition et de fidélisation, en fonction de la clientèle ciblée  Mesure de la performance commerciale Déploiement du plan d'actions commerciales et de communication digitale dans un contexte omnicanal et une démarche RSE  Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels  Gestion d'une relation client pérenne  Développement de la clientèle particuliers ou professionnels  Animation d'un réseau de partenaires  Mise en œuvre d'actions digitales d'acquisition Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire  Respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat  Analyse de la situation globale d'un client/ prospect particulier ou professionnel  Négociation commerciale  Gestion du contrat  Gestion des situations difficiles avec les clients Elaboration d'une offre complète et sur mesure de produits d'assurances et de produits financiers pour les particuliers et professionnels  Conception d'une offre sur-mesure d'assurances pour les particuliers et professionnels  Gestion de sinistres  Elaboration d'une offre de solutions pour la gestion quotidienne et d'épargne, adaptée aux besoins et à la situation du client  Analyse de la faisabilité d'un crédit  Prévention des risques financiers

Adresse : 11 Rue des Charmilles

Ville : 35510 Cesson-Sévigné

Territoire : 35 (35)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP39610

Code CFD : 26X31310

Centre : ESCCOT GROUPE-SOGESTE

SIRET : 39044285300045

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1