ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE DE CLIENTELE | Agen | F036921B

Objectif

L'objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd'hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle). La formation permettra aux diplômés d'évaluer la situation financière d'un client, d'apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d'assurance et en immobilier, de négocier avec le client.

Programme

Compétences visées Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales Évaluer la situation patrimoniale d'un client Évaluer les ressources et la situation familiale d'un client Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d'assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d'un client Développer un portefeuille clients et prospects Pour plus de détails, consulter le site internet

Adresse : Avenue Michel Serres

Ville : 47000 Agen

Territoire : 47 (47)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : DIPLOME NATIONAL / DIPLOME D'ETAT (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP40193

Code CFD : 25031395

Centre : UNIVERSITE DE BORDEAUX

SIRET : 13001835100010

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1