ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE DE CLIENTELE | Troyes | 0C0C1BD8

Objectif

En partenariat avec l'École Supérieure de la Banque, le parcours de la licence professionnelle vise à former des spécialistes du conseil et du commerce, qui seront en mesure à l'issue de la formation, de gérer un portefeuille dans un établissement bancaire et financier ou dans un cabinet d'assurance.

Programme

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance. Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action. Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins. Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…). Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal. Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés. Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client. Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant. Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients. Identification et maîtrise des risques opérationnels. Traitement des réclamations. Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…). Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité). Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement. Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie. Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif.

Adresse : 9 rue de Québec BP 396

Ville : 10000 Troyes

Territoire : 10 (10)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : DIPLOME NATIONAL / DIPLOME D'ETAT (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP40193

Code CFD : 25031395

Centre : UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

SIRET : 19511296600799

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1