ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE DE CLIENTELE | Rouen | 7EB6E4C7

Objectif

Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l'assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l'organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables. Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d'identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables. Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux. Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge. Conseiller son client en développant sa capacité d'écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées. Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d'informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients. Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l'accroissement du PNB.

Programme

UE1 - Environnement bancaire (université) Bloc 1 - Compétences théoriques La banque et le système bancaire L'environnement bancaire et les risques L'environnement juridique et fiscal  Bloc 2 - Compétences transversales Le raisonnement financier La RSE et l'éthique C2I Anglais bancaire UE2 - Pratique de l'environnement bancaire (ESBanque) Bloc 1 - Gérer la relation client/prospect dans un environnement bancaire omnicanal Déclencher les prises de conscience Qualifier les projets du client Bloc 2 - Conseiller le client/prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation Identifier les solutions Traiter les besoins de financement Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi Bloc 3 - Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires Actionner les leviers de développement Développer la satisfaction client Contribuer à l'accroissement du PNB UE3 - Projet tutoré (Université) Travail personnel dans un environnement professionnel à restituer sous forme de mémoire  

Adresse : 3 Avenue Pasteur

Ville : 76000 Rouen

Territoire : 76 (76)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : DIPLOME NATIONAL / DIPLOME D'ETAT (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP40193

Code CFD : 25031395

Centre : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

SIRET : 88087198300230

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1