ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGE DE CLIENTELE | Cergy | 6204F502

Objectif

- Développer et gérer un portefeuille de clients et prospects particuliers. - Assurer le suivi et la gestion administrative en intégrant les obligations liées au respect des règles de déontologie et d'éthique. - Mettre en application les règlementations MIF (directives des marchés et instruments financiers) et KYC (connaissance du client). - Fidéliser sa clientèle dans le respect des règles précitées.

Programme

- Maitriser l'environnement économique et juridique: Droit et fiscalité et crédit garantie. Économie générale de la banque. AMF certification autorité des marchés financiers. Mathématiques financières et statistiques bancaires. Comptabilité générale et gestion bancaire. Analyse financière. Anglais commercial. Acteurs de la création d'entreprise. - Maitriser le métier: Conformité, éthique, contrôle interne. Vente et négociation be to c des produits bancaires. Spécialisation assurance. Valeurs mobilières. Transmission du patrimoine. Gestion des conflits. - Maitriser l'organisation interne: Droit du travail. Principe du management. Psychologie sociale et organisation. Stratégie d'entreprise. Expression, communication et culture. Conduite de réunion. Gestion du temps. - Se professionnaliser: Projet tutoré. Mémoire professionnel.

Adresse : 33 BOULEVARD DU PORT

Ville : 95000 Cergy

Territoire : 95 (95)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : DIPLOME NATIONAL / DIPLOME D'ETAT (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP40193

Code CFD : 25031395

Centre : CY CERGY PARIS UNIVERSITE

SIRET : 13002597600015

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 2