CHARGE DE CLIENTELES EN ASSURANCE ET BANQUE | Le Havre | F9AA7508

Objectif

Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l'assurance et de la banque, Elaborer un plan d'action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance, Définir le public cible des actions commerciales envisagées pour le développement de son portefeuille de clients en banque et assurance Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque Elaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille Développer son réseau de partenaires et de prescripteurs Réaliser un suivi de l'activité commerciale menée auprès de son portefeuille Recueillir les informations nécessaires à la prise en charge des prospects et clients du portefeuille Analyser la situation globale des prospects et clients du portefeuille Déterminer les capacités financières des prospects et clients du portefeuille Etablir le profil de risque des prospects et clients du portefeuille Composer des offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers à destination des prospects et clients du portefeuille Réaliser des simulations à partir des informations et données recueillies sur les prospects et clients du portefeuille Négocier les conditions des offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers proposés aux prospects et clients du portefeuille Conseiller les prospects et clients du portefeuille dans la mise en œuvre de leurs projets en banque et assurance Accompagner les clients du portefeuille dans la compréhension et le respect des obligations réglementaires et des processus de la structure qui leur sont applicables Instruire les dossiers des prospects et clients du portefeuille, en procédant aux vérifications d'usage selon les procédures internes et réglementaires Assurer le suivi administratif des dossiers engagés en assurance et banque Gérer les situations de sinistres subies par les clients des produits et services Gérer les relations avec les clients et les partenaires dans un contexte difficile dû à une crise, un conflit (interne ou externe) ou un litige Détecter les dérives du portefeuille des clients Détecter les risques et situations de fraude dans les dossiers des prospects et clients et les opérations en banque et assurance suivies Evaluer et suivre le niveau de satisfaction des clients

Programme

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Adresse : 12 Rue Auguste Dollfus

Ville : 76600 Le Havre

Territoire : 76 (76)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP40253

Code CFD : 26X31305

Centre : LES GADELLES - OGEC - CFA/CFC JEANNE D ARC

SIRET : 40112310400069

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1