CHARGE DE CLIENTELES EN ASSURANCE ET BANQUE | Tourcoing | B1BAB114

Objectif

La formation vise à préparer des professionnels capables de : développer et fidéliser un portefeuille de clients en assurance et banque, conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers adaptés aux besoins des clients, gérer la relation client dans un cadre réglementaire et déontologique, maîtriser les outils numériques et analytiques de la relation commerciale, appliquer une démarche de satisfaction client durable et performante.

Programme

Bloc de Compétences 1 – Développer un portefeuille clients en assurance et banque Techniques de prospection commerciale et prise de rendez-vous.Plan d'action commercial bancaire et assurantiel. Segmentation et ciblage des clients. Fidélisation et développement du portefeuille. Environnement juridique et économique des secteurs assurance et banque. Optimisation de la relation client via la data et les outils digitaux. Bloc de Compétences 2 – Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers Éléments de conseil en assurance : prévoyance, dommages, vie, retraite. Éléments de conseil en banque : comptes, crédits, moyens de paiement, épargne. Méthodologie du conseil client et approche conseil-vente. Rédaction de propositions commerciales conformes. Devoir de conseil, information et obligations réglementaires. Bloc de Compétences 3 – Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque Suivi des comptes clients et des contrats. Traitement des demandes, réclamations et renouvellements. Utilisation des outils de gestion client (CRM, SI, ERP). Reporting des activités et indicateurs de performance. Approche qualité et satisfaction client.

Adresse : 17 Rue des Ursulines

Ville : 59200 Tourcoing

Territoire : 59 (59)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP40253

Code CFD : 26X31305

Centre : ECOSUP

SIRET : 51376624600013

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1