EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL (IPAC) | Lyon | 445011D5

Objectif

L'objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d'associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.

Programme

MBA1 : UE ÉLABORER UNE ÉTUDE PATRIMONIALE • Gestion patrimoniale auprès des particuliers • Gestion patrimoniale auprès des entrepreneurs • Panorama des produits de la banque et de la gestion de patrimoine • Fiscalité du patrimoine • Régimes matrimoniaux et droit de la famille • Investissement socialement responsable • Développement et management des réseaux de distribution des produits financiers UE ÉLABORER UNE STRATÉGIE COMMERCIALE • Analyse stratégique • Les aspects financiers du modèle économique : compréhension financière et diagnostic financier • Plan d'action commercial et pilotage de la performance appliqués au domaine financier • Culture client : CRM, orientation client et marketing omnicanal appliqué au domaine financier • Gestion et pilotage d'activité commerciale • Négociation commerciale appliquée à la gestion de patrimoine • Apport complémentaire métier CGP UE EXPERTISE MANAGÉRIALE • Management des ressources humaines • Pitch Battle • Développer son potentiel managérial • Business Game • Anglais • Outils du manager & transition numérique • Activités pédagogiques MBA2  UE GESTION ET OPTIMISATION DU PATRIMOINE • Contrôle de gestion bancaire et contrôle interne • Règlementation bancaire et financière • Marchés financiers • Gestion patrimoniale auprès des particuliers : assurance vie • Analyse financière et octroi de financement • Asset management : gestion d'un portefeuille d'actions et d'un portefeuille d'actifs • Patrimoine immobilier et son financement • Gestion patrimoniale auprès des entrepreneurs : protection sociale du dirigeant et droit des sociétés • Transmission du patrimoine et valorisation d'entreprise • Gestion de patrimoine et fiscalité internationale UE MANAGER SON ÉCOSYSTÈME • Conduite de projet entrepreneurial • Processus de management de projet, outil et méthode • Les aspects financiers du modèle économique • Création de cabinet de gestion de patrimoine • Développer et manager un réseau de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires UE EXPERTISE MANAGÉRIALE • Management et développement stratégique • Anglais • Développer son potentiel managérial • Pacte RSE • Management d'équipes commerciales appliqué au domaine financier • Activités pédagogiques • Mission d'expertise

Adresse : 1 Rue Pierre Bourdeix

Ville : 69007 Lyon

Territoire : 69 (69)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Commerce, Vente

Domaine : 312 : Commerce, vente

Code RNCP : RNCP40361

Code CFD : 16X31274

Centre : MBWAY

SIRET : 32922456200705

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1