CONSEILLER CLIENTELE DES PARTICULIERS | Levallois-Perret | D1D8AD5E

Objectif

Bloc 1 : Élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers Réaliser un diagnostic stratégique Élaborer les stratégies de développement d'un portefeuille clients Réaliser un reporting de l'activité Bloc 2 : Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE Mettre en oeuvre des stratégies de développement d'un portefeuille clients Étudier la situation patrimoniale et assurantielle d'une clientèle de particuliers Proposer des produits et services bancaires, financiers et assurantiels adaptés aux besoins de la clientèle des particuliers Conclure la vente de produits et services bancaires, financiers et assurantiels Établir un programme relationnel avec la clientèle des particuliers Bloc 3 : Appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance Mesurer le risque de défaillance d'un emprunteur Respecter le cadre règlementaire bancaire et assurantiel Gérer les risques opérationnels

Programme

Veille stratégique Relation client Politique commerciale Communication et relation client Services bancaires Produits d'épargne Crédits à la personne Assurance des biens et des personnes Marchés et produits financiers Négociation Business english Fiscalité du particulier Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier Gestion de patrimoine Réglementation bancassurance Prévention et gestion des risques opérationnels

Adresse : 70 Rue Anatole France

Ville : 92300 Levallois-Perret

Territoire : 92 (92)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (6)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP41716

Code CFD : 26X31314

Centre : IFCV APPRENTISSAGE

SIRET : 87990046200018

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience

Annee de cycle : 1