EXPERT EN GESTION PATRIMONIALE (IFCAM) | Montrouge | F0B467D3

Objectif

Réaliser un entretien de découverte avec le client particulier haut de gamme,  Analyser la situation patrimoniale du client particulier haut de gamme selon sa situation juridique, fiscale et patrimoniale  Analyser les différents moyens/ éléments de protection de la famille ainsi que du patrimoine actuellement mis en place par le client particulier haut de gamme (santé, prévoyance, retraite complémentaire, et autres assurances multiformes…), Présenter les conclusions du bilan patrimonial et les principales préconisations de solutions patrimoniales retenues afin de répondre aux attentes, objectifs, projets spécifiques et complexes du client  S'appuyer sur une veille économique et réglementaire en ayant recours Évaluer les opportunités d'investissement à l'international pour les clients particuliers haut de gamme Prescrire des recommandations en respectant les principes de la conformité bancaire et en s'appuyant sur les devoirs d'information et de mise en garde de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) Évaluer régulièrement la performance des solutions financières, immobilières et de crédit mises en place pour un client particulier haut de gamme en utilisant des outils de reporting financier, en collaborant avec les gestionnaires de portefeuille, en analysant les données de marché et les indicateurs de performance clés afin d'ajuster les stratégies patrimoniales et optimiser les résultats financiers. Négocier les conditions tarifaires  Formaliser la contractualisation,  de chacune des solutions, après avoir argumenté les préconisations émises, mis à jour la base de données relatives au client, réalisé les actions nécessaires, en rappelant la responsabilité de chacune des parties (délai de rétractation, protection des données (RGPD…)) pour mener une relation commerciale saine et confiante. Réaliser le suivi des solutions acceptées par le client,  Mettre en place des actions commerciales  Générer de la recommandation en s'appuyant sur ses clients satisfaits 

Programme

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Adresse : 34 Rue Camille Pelletan

Ville : 92120 Montrouge

Territoire : 92 (92)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP41652

Code CFD : 16X31347

Centre : DIFCAM

SIRET : 33532404200019

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience, Candidature individuelle

Annee de cycle : 1