EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE (ES BANQUE) | Labège | 6D440487

Objectif

L'expert en gestion de patrimoine intervient auprès d'une clientèle à forts enjeux, particuliers et chefs d'entreprise, pour analyser des situations patrimoniales globales, élaborer des stratégies personnalisées et formuler des préconisations intégrant des dimensions juridiques, fiscales, financières, assurantielles et successorales. Il exerce dans un environnement fortement réglementé, marqué notamment par les exigences issues des dispositifs MiFID II, DDA, LCB-FT, RGPD et par l'intégration croissante des enjeux de durabilité et de responsabilité sociale. Dans ce contexte, la certification vise à sécuriser et professionnaliser l'exercice du métier, en attestant la maîtrise de compétences stratégiques à forte valeur ajoutée, allant au-delà de la simple commercialisation de produits financiers. Elle répond à un besoin clairement identifié des établissements bancaires, assurantiels et patrimoniaux de disposer de professionnels capables de délivrer un conseil global, conforme, responsable et durable, tout en contribuant au développement et à la fidélisation de la clientèle patrimoniale. Les objectifs de la certification sont ainsi de  valider la capacité du candidat à conduire un diagnostic patrimonial complet et structuré ; attester de son aptitude à concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux profils et aux objectifs des clients ; garantir la maîtrise du cadre réglementaire, des risques et des obligations déontologiques ; reconnaître une posture professionnelle autonome, experte et responsable dans la relation client. La certification s'adresse prioritairement à des professionnels de la banque, de l'assurance et de la finance, disposant d'une expérience significative du conseil patrimonial ou souhaitant accéder à des fonctions d'expertise renforcée. Elle constitue un outil de reconnaissance professionnelle, de sécurisation des parcours et de montée en compétences, tant pour les titulaires que pour les employeurs.

Programme

Bloc 1 - RNCP42056BC01 - Collecter, analyser et restituer la situation patrimoniale du client Bloc 2 - RNCP42056BC02 - Élaborer et préconiser une stratégie patrimoniale intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières Bloc 3 - RNCP42056BC03 - Piloter, développer et sécuriser son activité patrimoniale dans le respect des cadres réglementaires Grand Oral Modalité d'évaluation : Epreuve individuelle transverse  Journées de Préparation aux Examens - 4 jours Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures  

Adresse : Bâtiment le Magellan 58 rue Magellan

Ville : 31670 Labège

Territoire : 31 (31)

Modalite : Presentiel ou hybride

Niveau vise : TITRE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE OU CERTIFIE (7)

Categorie : Finances, Banque, Assurances

Domaine : 313 : Finances, banque, assurances, immobilier

Code RNCP : RNCP42056

Code CFD : 16X31341

Centre : ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

SIRET : 88087198300198

Qualiopi : organisme reference comme certifie dans les donnees source.

Voies d'acces : Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, Statut eleve, Experience, Candidature individuelle

Annee de cycle : 1