Conseiller épargne (H/F)

Nous accompagnons un cabinet d'assurances reconnu, spécialisé dans l'accompagnement des professionnels de santé (médecins, chirurgiens, professions paramédicales, libéraux?) Implanté à Saint-Leu, ce cabinet à taille humaine se distingue par son expertise métier, sa proximité client et un haut niveau d'exigence dans la qualité du conseil apporté. Dans le cadre de son développement, il renforce son pôle patrimonial et recrute un(e) Conseiller(e) Épargne afin d'accompagner ses clients dans la structuration, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine financier. Le poste : Vous accompagnez une clientèle de professionnels de santé aux revenus souvent élevés et aux problématiques patrimoniales spécifiques (optimisation fiscale, préparation retraite, protection du conjoint, transmission') Votre rôle est stratégique : vous êtes l'expert(e) épargne du cabinet et intervenez en conseil à forte valeur ajoutée. Vos missions principales : - Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés - Analyser la situation financière, fiscale et familiale des clients - Identifier les objectifs : retraite, capitalisation, protection, transmission - Concevoir des stratégies d'épargne sur-mesure (assurance-vie, PER, contrats de capitalisation, prévoyance retraite, etc.) - Présenter et argumenter les solutions de manière pédagogique et experte - Assurer la mise en place des contrats : montage des dossiers, conformité, suivi administratif - Suivre la performance des placements et proposer des ajustements réguliers - Fidéliser et développer le portefeuille existant - Participer au développement commercial via recommandations, partenariats, événements professionnels Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe agence afin d'offrir une approche globale et cohérente aux clients. Conditions proposées : - CDI 35h - Rémunération fixe + variable attractif - Portefeuille existant à développer - Poste basé à Saint-Leu - Environnement structuré, exigeant et à forte valeur ajoutée Profil recherché : Nous recherchons un(e) professionnel(le) expérimenté(e), capable d'intervenir avec crédibilité face à une clientèle experte et exigeante. Compétences attendues : - Maîtrise des produits d'épargne et de retraite - Capacité à réaliser un bilan patrimonial complet - Excellente compréhension des enjeux fiscaux et sociaux des professions libérales - Posture conseil, pédagogie et capacité d'argumentation - Rigueur réglementaire (conformité, devoir de conseil, traçabilité) - Goût du développement commercial qualitatif Une expérience significative en assurance de personnes ou en gestion patrimoniale est indispensable.

Experience

2 An(s)

K2115 — Conseiller principal / Conseillère principale d'éducation

Appellation : Conseiller / Conseillère d'éducation

Conditions et avantages

• Travail en journée
• Temps plein

A propos de l'employeur

Eveil & perspectives